LA GESTION PRIVÉE SINGULIÈRE
QUI VOUS RESSEMBLE
Heilys est un collectif d’experts engagés au service de leurs clients.
Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine personnel et professionnel.
Nous saurons vous aiguiller en toute confiance et transparence, tout au long de vos projets de vie.
Des experts dans leurs domaines
Un collectif d’experts en investissement, fiscalité, ingénierie patrimoniale…
Analyse de vos projets, bilan patrimonial et mise en oeuvre de vos investissements et optimisations
Des conseils personnalisés, objectifs et pointus, tant pour votre patrimoine privé que professionnel.
Des conseils sur-mesures, sur toutes les classes d’actif du marché : SCPI, Private equity, assurance-vie, crowdfunding, clubs deals…
Pour structurer, optimiser et/ou transmettre votre patrimoine. C’est le point de départ d’une stratégie bien pensée, et adaptée à votre situation.
DEMANDER UN BILAN
Nous sommes conseillers en investissements financiers certifiés par l’Autorité des marchés financiers
Ingénierie patrimoniale, fiscale et retraite
Pierre Papier (SCPI, SCI et OPCI)
Clubs Deals
Private Equity et Dette privée
Réemploi apport - cession (150 0 B Ter)
Ingénierie patrimoniale, fiscale et retraite
Immobilier d’investissement
Epargne salariale
Prévoyance et Complémentaire Santé
Ingénierie patrimoniale, fiscale et retraite
Gestion d’actifs dynamique (vision
stratégique, pilotage et reporting)
Produits structurés sur mesure
Crypto actifs
Que ce soit sous la forme d’une gestion sous mandat, d’un fonds interne dédié (FID) dans un contrat d’assurance-vie, d’un contrat de capitalisation de droit luxembourgeois ou d’une gestion conseillée, il y a de nombreuses façons d’appréhender la gestion d’actifs.
L’expérience nous a montré que c’est la capacité de réaction du gérant qui fait la différence, avant même sa vision. C’est pourquoi nous travaillons avec des sociétés de gestion qui offrent une grande réactivité face aux événements de marchés. Des acteurs sérieux et renommés, avec des convictions fortes, qui nous permettent ainsi d’avoir accès à des solutions performantes et différenciantes.
Nous accompagnons des chefs d’entreprise sur diverses tâches :
- Epargne salariale
- Protection sociale et Prévoyance (décès, invalidité, garantie homme clé)
- Préparation et maintien du pouvoir d’achat à la retraite
- Gérer et optimiser la trésorerie d’entreprise
- Transmission et/ou cession d’entreprise
- Réemploi du produit de cession (150 0 B Ter)
- Optimiser sa rémunération
Des solutions de diversification décorrélées des marchés boursiersL'investissement non coté revêt un large éventail d'options, couvrant de nombreux secteurs. on retrouve dans cet univers :
Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) ont pour objet l’acquisition et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif.
Le Private Equity (ou capital-investissement) se distingue par la possibilité d'investir directement dans le capital de sociétés non cotées sur le marché boursier, à différents moments de leur évolution, incluant les phases d'amorçage, de croissance ou de transmission d'entreprise (LBO).
La dette privée finance les entreprises par la dette et se présente comme une alternative au crédit bancaire. Ce segment est aussi présent dans l’immobilier, on parle alors de dette privée immobilière (ou de crowdfunding immobilier de façon plus démocratisée).
L’immobilier non côté concerne plus spécifiquement l'apport de capitaux à des sociétés engagées dans des projets immobiliers - commercial, opérations de marchand de bien, promotion... ou patrimonial. On parle aussi de fonds professionnels immobiliers sous forme de FPS, de FPCI, de clubs deals immobiliers ou encore d’OPPCI.
Le financement d'infrastructures permet de soutenir des projets dans des domaines variés comme les énergies renouvelables, les télécommunications, les transports et les infrastructures sociales.
Trouver l’investissement immobilier qui vous convient. Notre équipe sélectionne des programmes immobiliers de qualité et vous accompagne dans vos projets en amont et en aval de la signature, grâce à des services personnalisés :
- Loi Malraux
- Déficit Foncier
- Monuments historiques
- Nue-propriété
- Recherche immobilière sur-mesure (immobilier résidentiel ou commercial)
Un accompagnement à 360° pour vos sujets juridiques, fiscaux, sociaux et professionnels qui s’adapte au train des modifications sociales et fiscales.
L’appui d’ingénieurs patrimoniaux permet de maximiser la protection, la valorisation et la transmission de votre patrimoine, privé ou professionnel, avec agilité, grâce à une parfaite maîtrise des aspects juridiques, fiscaux et financiers.
Tout accompagnement démarre toujours par un audit patrimonial complet.
Il s’agit d’un bilan patrimonial, agrémenté d’une analyse spécifique des éléments plus complexes composant votre patrimoine : audit social (prévoyance et retraite), audit successoral, analyse des contrats d’assurance-vie, évaluation des portefeuilles financiers (PEA, comptetitres…).
Ensuite, à chaque étape de votre vie, vous faites face à des situations patrimoniales différentes et à des problématiques nouvelles. Il est donc primordial de vous entourer d’experts, capables de vous conseiller pour répondre à vos objectifs et besoins, au regard de la phase d’activité dans laquelle vous vous situez (enjeux patrimoniaux, comptables, fiscaux, civils et sociaux).
Nous sommes là pour vous accompagner.
Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d’entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l’optimisation de leurs investissements.
EN DISCUTERHeilys, partenaire privilégié des professionnels du droit et du Chiffre. Travaillons ensemble, main dans la main, pour nos clients communs. Faites d’Heilys, votre pôle “Gestion privée” externalisée.
Nos équipes vous accompagnent à travers trois axes majeurs :
- Répondre à des besoins ponctuels de vos clients
- Vous aider à structurer votre cabinet pour le développement
de missions de conseil patrimonial et social récurrentes (réorganisation des patrimoines professionnels, immobiliers, bilan de retraite et prévoyance…
- Le développement d’une nouvelle source de rémunération en proposant des services valorisés et facturés sous forme d’honoraires.
Pourquoi travailler en interprofessionnalité ?
- La fidélisation de votre clientèle en élargissant vos missions de conseil.
- La conquête de nouveaux clients en vous différenciant par rapport à vos concurrents.
- Le développement d’une nouvelle source de rémunération en proposant des services valorisés et facturés sous forme d’honoraires.
Vos problématiques financières, patrimoniales et fiscales n’ont pas de secret pour nous. Faîtes confiance à nos experts riche de plus de 20 ans d’expérience.
COLLABORER ENSEMBLE
