Heilys Gestion Privée

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d'expérience
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Notre cabinet à Bordeaux

38 Cr de l'Intendance, 33000 Bordeaux

Du lundi au vendredi de 09h à 19h30

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18 rue du mont de Villiers, 95240 Cormeilles en Parisis

Du lundi au vendredi de 09h à 19h30

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Les promesses d’Heilys

Excellence

Le choix des meilleurs experts

Un collectif d'experts en investissement, fiscalité, ingénierie patrimoniale...

Sérénité

Un accompagnement de
A à Z

Analyse de vos projets, bilan patrimonial et mise en oeuvre de vos investissements et optimisation

Stratégie

Une approche globale à 360°

Des conseils personnalisés, objectifs et pointus, tant pour votre patrimoine privé que professionnel

Investissement

Des secteurs variés et performants

Des conseils sur-mesures, sur toutes les classes d’actif du marché : SCPI, Private equity, assurance-vie, crowdfunding, clubs deals…

Vous cherchez une stratégie d'investissement ?

Nous accompagnons des cadres dirigeants, chefs d'entreprise, professions libérales, familles, dans la structuration et l'optimisation de leurs investissements

Jérémy Orféo un des 3 associés

Jérémy ORFÉO

Dirigeant fondateur de Heilys Gestion privée

Christine Lledo une des 3 associés

Christine LLEDO

Experte prévoyance et Epargne salariale chez Heilys

William Pichon un des 3 associés

William PICHON

Expert conseil en allocation d'actifs chez Heilys

Jérémy Orféo un des 3 associés

Mintsa Petit-Lambert

Directeur des relations investisseurs

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L'équipe Heilys

Nos équipes s’engagent à vous offrir une approche globale et personnalisée de votre patrimoine, avec une écoute attentive de vos besoins. Conseillers, ingénieurs patrimoniaux et spécialistes techniques œuvrent ensemble pour vous garantir un suivi de qualité, toujours dans votre intérêt.

NOUS Découvrir

Vos besoins

tous vos besoins

Transmettre son patrimoine

Un collectif d’experts en investissement, fiscalité, ingénierie patrimonial...

Optimiser sa rémunération

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Diversifier ses placements

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Nos certifications

Image de la certification CNCGP

depuis 2019

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

Image de la certification CCI Bordeaux Gironde

CPI 3301 2019 000 041 117

CCI

Image de la certification Orias

N° 19004224

Orias: Conseiller en investissement
Financier (CIF) & Courtier en assurance

Orias : CIF & Courtier en assurance

Nos solutions correspondantes

toutes nos expertises

Conseil juridique et fiscal

Sécurisez, structurez et transmettez votre patrimoine grâce à une approche sur-mesure croisant droit, fiscalité et stratégie patrimoniale. Audit global, optimisation, accompagnement avec vos conseils habituels.

Les Clubs deals

Investissez aux côtés d’un cercle restreint dans des projets immobiliers ou économiques sélectionnés. Des opportunités exclusives, tangibles, et alignées avec vos objectifs patrimoniaux.

Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

Épargne salariale

Renforcez l’engagement de vos collaborateurs avec des solutions collectives d’épargne : intéressement, participation, abondement, plan d’actionnariat salarié.

Investir dans l’immobilier

Sélection de programmes immobiliers patrimoniaux adaptés à vos objectifs : défiscalisation, valorisation, diversification. Accompagnement sur-mesure de la recherche jusqu’à la signature.

Le non côté (SCPI, Private Equity)

Accédez à des opportunités d’investissement décorrélées des marchés : SCPI, capital-investissement, dette privée, club deals… Des solutions différenciantes et pérennes.

Gestion d'actifs sur-mesure

Mandats de gestion, fonds dédiés, contrats luxembourgeois : une approche agile et réactive au service de la performance de votre épargne financière.

Nos solutions correspondantes

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Nos expertises singulières

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Protection sociale et prévoyance

Protégez-vous, vos proches et vos associés contre les aléas de la vie : couverture invalidité, décès, retraite, homme clé, indépendants & dirigeants.

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